В 1912 году Кончаловский путешествовал с семьей по Италии, летом они остановились в Сиене, где с ними рядом поселился художник Василий Рождественский. Итальянский пейзаж на заднем плане указывает на то, что портрет был выполнен именно в этот период. Автор не случайно написал своего соратника по объединению «Бубновый валет» в окружении собак, ведь он был известен своей, как отмечали современники, «необыкновенной любовью к животным». Живописно-пластический строй картины отмечен дерзким фовистским колоритом, создающим необыкновенную красочную феерию, вместе с тем он тонко сгармонирован и «заряжен» почти физически ощущаемой жизненной энергией.