Картина Михаила Врубеля «Царевна Лебедь» вдохновлена постановкой оперы «Сказка о царе Салтане» в Частной опере Саввы Мамонтова в 1900 году. Врубель создал эскизы декораций и костюмов, а партию Царевны-Лебеди пела его жена Надежда Забела-Врубель. Однако образ царевны у Врубеля не является портретным изображением жены.
В собрании Государственного Русского музея находятся два эскиза к этой картине, один из которых перед вами. Этот эскиз отличается от законченной картины тем, что фигура царевны развернута вправо. Однако здесь художник уже находит цветовое решение будущей картины, характерную позу царевны и стремится передать ощущение ускользающего движения, метаморфозы, чудесного превращения девы в птицу. Ощущение двойственности бытия, зыбкой границы между обыденным и чудесным, темным и светлым характерно для художников-символистов, к которым принадлежал и Врубель.